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专注美国上市丨港股上市辅导
一站式境外上市服务专家
100
+
上市案例
200
+
前投行分析师
300
+
场
投融资会
30
+
年
资本运作经验
5分钟上市答疑
SCOPE OF LISTING COUNSELING
上市辅导范围
美国上市
致力于纳斯达克上市辅导服务,为企业专属定制上市方案, 全程策划、参与、实施上市。
港股上市
资深国际IPO团队,为企业提供全面深入的上市辅导, 提供针对性的证券化可行性评估报告和需求分析。
FA融资
为企业提供股权融资服务,辅导企业进行上市融资, 定制更有利于融资的商业模式。
Three Major Pain Points of Listing
上市三大痛点
架构乱
美股、港股,规则森严且多变。是直接IPO还是SPAC?是H股还是红筹?
合规难
红筹架构搭建复杂,数据出境合规红线在哪?
总是摸不清
流程慢
面对美国SEC和香港联交所的问询,回复总是不在点子上,进程一拖再拖
Key links of listing counseling
上市辅导关键环节
架构设计
量身定制红筹/VIE/H股架构,规避穿透式监管风险
合规重塑
精通证监会备案新规,确保数据合规与境外外资准入安全
申报冲刺
撰写招股书,协助SEC/港交所问询回复
融资衔接
对接Pre-IPO投资者地方资金,为基石融资铺路
SCOPE OF LISTING COUNSELING
上市目的地选择
美国纳斯达克
适用企业
科技驱动、高速成长、需要极高品牌溢价的企业
估值逻辑
偏爱未来故事,高市盈率期待
基石投资者
面对全球顶级机构投资者
锁定期
较短
再融资便利性
极其灵活
港股主板
适用企业
现金流稳定、想要分拆亚洲业务、靠近内地市场的企业
估值逻辑
看重当下业绩,蓝筹股聚集地
基石投资者
大量中资机构、券商、内地产业基金在港设立办公室,更容易获得“老乡”支持
锁定期
较长且严格
再融资便利性
流程较为繁琐
Overseas Listing Process
境外上市流程
01
诊断与规划
架构设计
尽职调查
业务重组
02
执行与申报
审计、法律意见书撰写
递交A1表格/F-1文件
03
反馈与备案
答复监管问询
中国证监会备案
04
路演与挂牌
分析师会
敲定基石投资人
敲钟
WHY CHOOSE US
为什么选择我们
提高上市效率
熟悉上市流程、条件及市场情况,能有效把控时间成本,已相关市场要求为导向,高效率解决客户需求,把控上市进程
节约上市成本
有效把控上市各利益攸关方,协调和平衡各方合作,确保在上市过程中实现价值最大化,有效把控各种成本
有效解决企业诉求
全程跟踪和解决上市中的各种需求,在解决需求的同时有效把控上市进度,制定顶层战略规划
有效对接各种资源
丰富的券商、律师、投资人资源,可以给企业提供最优的方案和各项支持,统筹好各个环节的工作
价值资本化,财富国际化
企业跨境服务领导者,专属定制企业上市方案
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